2026-06-25 03:34:05
Serenity:市场提前8个月定价主题,押注光子学、存储和人工智能芯片
据 BlockBeats 报道,6 月 25 日,Serenity 分享投资见解称,市场通常提前约 8 个月对主题进行定价,太空、机器人或量子主题除外。基于这一规律,他概述了关键半导体机会的时间线。 在光子学领域,下一代可插拔光模块(1.6T)已接近当前阶段,CPO Scale Out 预计在 2026 年下半年,NPO 在 2026 年下半年至 2027 年,CPO Scale Up 在 2027 年下半年。在存储领域,HBM3e 目前在美光、三星和 SK 海力士大规模量产,HBM4 接近量产,HBF 预计在 2027 年。Serenity 表示,这些存储公司仍处于中瓶颈阶段,有潜力实现持续倍数增长,并计划围绕存储、Neoclouds、光子学和机器人主题调整持仓。