Las acciones del sector de telecomunicaciones ópticas POET violaron obligaciones de confidencialidad y Celestial canceló el pedido; la cotización cayó 44%

La empresa del sector de comunicaciones ópticas POET Technologies anunció el 27 de abril que Marvell Semiconductor ha cancelado formalmente todas las órdenes de compra que Celestial AI había realizado previamente a POET, incluidas las órdenes iniciales de unidades de producción en volumen que POET reveló por primera vez el 25 de abril de 2023. Tras el anuncio, las acciones de POET cayeron 44,47%, reflejando las dudas del mercado sobre la cancelación del pedido y el cambio en la relación con el cliente.

POET viola la obligación de confidencialidad; Celestial cancela el pedido

Según el anuncio de POET, Marvell notificó a POET por escrito el 23 de abril de 2026, tras la adquisición de Celestial AI, para cancelar los pedidos de compra correspondientes. Marvell señaló que el motivo para cancelar los pedidos es que POET divulgó información sobre las órdenes de compra y los datos de envío, incumpliendo sus obligaciones de confidencialidad. En otras palabras, esto no se debe simplemente al debilitamiento de la demanda o a cambios en la tecnología del producto, sino a las cláusulas de divulgación de información y de confidencialidad contenidas en el contrato entre ambas partes.

POET Technologies es una empresa de diseño y desarrollo enfocada en motores ópticos de alta velocidad, productos de iluminación y módulos ópticos personalizados. Sus mercados objetivo incluyen sistemas de IA y centros de datos hyperscale. Su tecnología central, la plataforma POET Optical Interposer, se centra en la integración a nivel de chip para combinar fotónicos y componentes electrónicos, aplicándose a comunicaciones ópticas de alta velocidad y a arquitecturas de red de IA.

A medida que los centros de datos de IA incrementan la demanda de interconexiones de alta velocidad y comunicaciones ópticas, en el pasado POET también fue vista por el mercado como una de las compañías de la cadena de suministro de tamaño pequeño y mediano que podrían beneficiarse de la actualización a redes ópticas de IA.

POET: Celestial cancela el pedido, el precio de la acción se desploma un 44%

Sin embargo, la cancelación de los pedidos relacionados con Celestial AI en esta ocasión ha causado un impacto evidente en la confianza del mercado hacia POET. Celestial AI, que originalmente se enfocaba en tecnologías de interconexión óptica y en interconexión de memoria para IA, posteriormente fue adquirida por Marvell; ello también hizo que el exterior se preguntara si POET podía aprovechar la relación de la cadena de suministro con Celestial AI para adentrarse en clientes de mayor escala como grandes infraestructuras de semiconductores y de IA. Sin embargo, al cancelar Marvell todas las órdenes de compra relacionadas, significa que la colaboración de POET con esa línea de clientes presenta, al menos a corto plazo, una incertidumbre importante.

En el anuncio, POET afirmó que la empresa seguirá enfocándose en ejecutar sus prioridades estratégicas existentes y continuará impulsando el desarrollo de productos para los mercados de IA y redes ópticas, con el fin de satisfacer la demanda del mercado. La empresa también destacó que, además de los pedidos relacionados con Celestial AI, todavía cumple con la entrega de productos para otros clientes, incluido un pedido de compra revelado recientemente de otra empresa tecnológica, con un valor de aproximadamente 500 millones de dólares.

No obstante, en sus declaraciones prospectivas, POET también reconoce que aún existen múltiples riesgos en el futuro, incluyendo si tiene la capacidad de restablecer la relación con Marvell Semiconductor, si podrá obtener futuros pedidos de productos de Marvell, si podrá cumplir con los pedidos de compra existentes y si los pedidos existentes podrían aumentarse, reducirse, cancelarse o posponerse, y que el socio comercial no necesariamente tendría que asumir penalizaciones significativas.

A continuación, aún será necesario observar si la relación de colaboración entre POET y Celestial AI y Marvell ya se ha roto de manera sustancial. Al mismo tiempo, mientras el tema de motores ópticos de IA y de interconexiones ópticas está altamente demandado, el mercado podría estar reflejando en exceso, con demasiada anticipación, pedidos que aún no se han materializado por completo y las perspectivas previas a la producción en volumen.

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