MetaのCEOマーク・ザッカーバーグは、5月27日に同社の年次株主総会で、Metaが余剰のデータセンター能力を構築する場合、クラウドコンピューティング市場への参入は「完全に検討の対象にある」と述べました。ザッカーバーグは、クラウドサービスにおける競合としてマイクロソフトやアマゾンが想定されるのかとの質問に答え、同社には、Metaの調達コストを上回る価格で計算能力を買いたいと考える外部企業から毎週のように問い合わせが来ていると示しました。この発言は、Metaがクラウド計算の巨人に匹敵する大規模なインフラ投資を維持している一方で、外部向けのクラウドサービスを提供していない、米国の唯一のハイパースケール技術企業であるという状況の中で出てきました。潜在的な動きを、即時の事業転換ではなく、能力の稼働率に結びついた戦略的な選択肢として位置付けています。
Metaの計算リソースに対する外部需要
ザッカーバーグは「ほぼ毎週、さまざまな外部企業が私たちに対してAPIサービスを作れるのか、それとも売却できる計算能力があるのかを尋ねてきており、その計算能力を、私たちの調達コストを上回るプレミアム価格で買う用意がある」と明かしました。同社は計算リソースの一部を外部にリースする能力を持っていると強調しています。「まだそれは行っていません。なぜなら、その計算能力には依然として社内での用途があると考えているからです。もちろん、将来的に余剰なキャパシティを見つけた場合には、外部へのリースは選べる方向性になり、そうした点で建設への投資を続けることへの自信をある程度強めます。」
Meta AIサブスクリプション・サービスの開始
株主総会が行われた同日、Metaは公式に、同社のAIチャットボットであるMeta AI向けのサブスクリプション・サービスを立ち上げました。これは、AIサブスクリプション機能を本格的に収益化する取り組みとして同社が初めて試みるものです。ユーザーは、異なる機能ティアに応じて月額$7.99または$19.99のサブスクリプション・パッケージを選べます。課金プランはまずシンガポール、グアテマラ、ボリビアで試験的に開始されます。株主総会でザッカーバーグは、AI搭載のパーソナルアシスタントに関する同社の計画について次のように語りました。「将来的に、人の重要性が減ることはなく、むしろもっと重要になるでしょう。人々は必然的に、これらのエージェントからより多くの価値を得たいと考えるため、同社には、プレミアム版や高い計算能力を備えたバージョンに対して料金を課す機会が生まれます。」MetaはすでにWhatsApp向けに企業向けのAI関連機能をいくつか提供していますが、これらのサービスは現在無料です。ザッカーバーグは、同社が「より長期の商用化モデル」を検討していると述べました。
株価の推移と資本支出（CAPEX）ガイダンス
Metaの株（Nasdaq: META）は5月27日に3.74%上昇し、1株あたり$635.26で取引を終えました。時価総額は$1.61兆です。2023年10月の決算説明会でザッカーバーグは、もしMetaが最終的に余剰の計算能力を抱えることになれば、同社は一部を第三者に対して外部提供できる可能性があると述べましたが、彼はそれが「現実的な課題ではない」ものの、むしろ「バックアッププラン」だと強調していました。4月下旬、Metaは最新の決算を公表し、2026年の資本支出見通しを、従来のレンジである$1150億から$1350億（$1150億〜$1350億）から、$1250億から$1450億（$1250億〜$1450億）へと引き上げました。同社はこれについて、今年の部品価格の上昇見込みと、今後数年のキャパシティを支えるためのデータセンターコストの増加を反映していると説明しました。ザッカーバーグは当時、「AI投資をさらに増やす判断に対して完全に自信がある」と述べました。この支出計画はウォール街の不安を招き、決算発表後に同社の株価は7%以上下落しました。
クラウド大手の中での業界ポジショニング
ハイパースケールのクラウドインフラを持つ米国の主要4社の中で、Metaは現在、外部向けのクラウドインフラとクラウドサービスを提供していない唯一の企業です。同時に、AI開発を推進するためのMetaの投資規模は、競合のMicrosoft、Google、Amazonと同程度です。
