Акции сектора оптоволоконной связи POET нарушили обязательства по конфиденциальности, в результате чего Celestial отменила заказ; цена акций рухнула на 44%

光通信题材公司 POET Technologies 于 4 月 27 日宣布，Marvell Semiconductor 已正式取消 Celestial AI 先前向 POET 下达的所有采购订单，其中包含 POET 于 2023 年 4 月 25 日首次披露的初期量产单位订单。消息公布后，POET 股价重挫 44.47%，反映市场对订单取消与客户关系生变的疑虑。

POET 违反保密义务，被 Celestial 撤销订单

根据 POET 公告，Marvell 是在收购 Celestial AI 后，于 2026 年 4 月 23 日以书面形式通知 POET 取消相关采购订单。Marvell 指出，取消订单的理由，是 POET 涉及披露采购订单与出货信息，违反其保密义务。换言之，这并非单纯因需求转弱或产品技术变动所导致，而是与双方合约中的信息披露与保密条款有关。

POET Technologies 是一家专注于高速光引擎、光源产品与定制化光模块的设计与开发公司，目标市场包括 AI 系统与 hyperscale 数据中心。其核心技术 POET Optical Interposer 平台，主打以芯片级整合方式，将光子与电子元件结合，应用于高速光通信与 AI 网络架构。

随着 AI 数据中心对高速互连与光通信需求升高，POET 过去也被市场视为可能受惠于 AI 光网络升级的中小型供应链公司之一。

POET 被 Celestial 取消订单，股价暴跌 44%

不过，此次 Celestial AI 相关订单遭取消，对 POET 的市场信心造成明显冲击。Celestial AI 原本主打光互连与 AI 记忆体互连技术，后续被 Marvell 收购，也让外界原本关注 POET 是否能通过 Celestial AI 供应链关系，进一步切入更大型半导体与 AI 基础设施客户。然而 Marvell 取消所有相关采购订单，意味着 POET 与该客户线的合作至少短期内出现重大不确定性。

POET 在公告中表示，公司仍将专注执行既有策略重点，并持续推进 AI 与光网络市场的产品开发，以满足市场需求。公司也强调，除 Celestial AI 相关订单外，仍在履行其他客户的产品交付，其中包括近期披露的一笔来自另一家科技公司的采购订单，价值约 500 万美元。

然而，POET 在前瞻性声明中也承认，未来仍存在多项风险，包括是否有能力重新建立与 Marvell Semiconductor 的关系、是否能取得 Marvell 未来产品订单、是否能履行既有采购订单，以及既有订单可能遭增加、减少、取消或延后，且交易对手未必需承担重大罚则。

后续还需要观察 POET 与 Celestial AI、Marvell 之间的合作关系是否已实质破裂。同时在 AI 光引擎与光互连题材高度受到追捧之际，市场是否过度提前反映了尚未完全落地的订单与量产前景。

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