MediaTek giành được đơn hàng lớn TPU thế hệ thứ 8 của Google! ASIC thúc đẩy nhóm cổ phiếu liên quan trong 3 mã được hưởng lợi

Ông lớn thiết kế chip bán dẫn MediaTek (2454) gần đây được đồn là đã thành công gia nhập chuỗi cung ứng chip huấn luyện Google thế hệ thứ 8 TPU. Không chỉ tham gia thiết kế core I/O Die ( chip đầu vào/đầu ra), mà còn đưa vào quy trình sản xuất tiên tiến và công nghệ đóng gói cao cấp, tượng trưng cho việc chính thức bước vào chiến trường chip AI ASIC cao cấp. Khi quy mô xuất hàng và nhu cầu tiếp tục tăng cao, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng Đài Loan như Kinsus (2449), Chengteng (6510) và Hon Hai (7769)… được kỳ vọng sẽ nhận được động lực tăng trưởng mới.

(Cổ phiếu MediaTek vượt mốc 2,000 nhân dân tệ, tăng trần với biên độ lớn, hội nghị nhà đầu tư sắp diễn ra thắp lên chủ đề AI ASIC)

MediaTek gia nhập chuỗi cung ứng chip huấn luyện Google thế hệ thứ 8 TPU

Theo tờ Commercial Times, kiến trúc TPU thế hệ thứ 8 mới mà Google vừa ra mắt được chia thành TPU 8t cho huấn luyện và TPU 8i cho suy luận; trong đó, chip huấn luyện do cần hỗ trợ tính toán cho các mô hình AI quy mô lớn nên ngưỡng kỹ thuật cao hơn rõ rệt. Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cho biết, lần này MediaTek nhắm vào TPU 8t, phụ trách thiết kế và dịch vụ tích hợp I/O Die, qua đó cho thấy công ty đã có năng lực thiết kế để đáp ứng nhu cầu huấn luyện AI cường độ cao.

Về quy trình sản xuất và đóng gói, dự án lần này áp dụng quy trình tăng cường N3P (3 nanomet của TSMC) kết hợp với giải pháp đóng gói tiên tiến CoWoS-S, qua đó tiếp tục nâng cao hiệu năng chip và mật độ tích hợp. Phân tích của giới luật cho rằng, việc có thể tham gia các dự án cấu hình cao như vậy cho thấy năng lực kỹ thuật của MediaTek đã vươn lên trình độ tuyến đầu trong thiết kế chip AI.

(Google Ironwood TPU: Hiệu năng gấp 10 lần + bốn đối tác đối đầu Nvidia)

Hoạt động ASIC trở thành động cơ mới, quy mô xuất TPU thúc đẩy tăng trưởng doanh thu

Khi các đại gia điện toán đám mây tiếp tục đẩy mạnh hạ tầng AI, nhu cầu chip ASIC tùy biến nhanh chóng tăng nhiệt. Trong những năm gần đây, MediaTek tích cực bố trí trong lĩnh vực ASIC và nhờ lợi thế về giao diện tốc độ cao và tích hợp hệ thống đã thành công giành vị trí. Công ty dự kiến, trong năm nay doanh thu mảng ASIC có cơ hội vượt 1 tỷ USD, trở thành một trong những động lực tăng trưởng then chốt.

Thị trường cũng chỉ ra rằng, Google TPU tiếp tục được điều chỉnh tăng lượng đưa vào sản xuất, dự ước đến năm 2027, tổng số lượng xuất hàng có cơ hội đạt quy mô hàng chục triệu chip. Dù đơn đặt hàng được chia sẻ bởi MediaTek hay các nhà thiết kế khác, thì cũng sẽ mang lại đóng góp doanh thu ổn định dài hạn cho chuỗi cung ứng.

Nhu cầu kiểm thử và thiết bị tăng cao, ba cổ phiếu chủ đề ASIC cùng được hưởng lợi

Do chip huấn luyện AI áp dụng quy trình tiên tiến và đóng gói có độ phức tạp cao, yêu cầu về độ chính xác và cường độ kiểm thử tăng mạnh, kéo theo nhu cầu từ chuỗi cung ứng liên quan tăng trưởng nhanh chóng. Giới trong ngành cho biết, King Yuan Electronics và Axiom Precision vốn dày công trong mảng kiểm thử hiệu năng cao, sẽ trực tiếp được hưởng lợi từ việc nhu cầu kiểm thử chip AI tăng lên.

Đồng thời, hãng sản xuất thiết bị Hon Quan cũng có thể được hưởng lợi từ xu hướng mở rộng đầu tư thiết bị. Khi giá chip tăng và quy trình kiểm thử được nâng cấp, kiểm thử ở cấp hệ thống (SLT) dần trở thành quy trình tiêu chuẩn cho chip cấp cao, từ đó nâng cao hơn nữa tầm quan trọng của khâu kiểm thử trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Cạnh tranh chuyển sang phân công hợp tác: chip AI bước vào kỷ nguyên cuộc đua cấu hình cao mới

Về bối cảnh cạnh tranh, thị trường từng quan tâm liệu Marvell Technology (Marvell Technology) có tham gia chuỗi cung ứng TPU hay không, nhưng hiện vẫn chưa xuất hiện kế hoạch triển khai rõ ràng. Phân tích của giới trong ngành cho thấy, khi độ khó trong thiết kế chip AI liên tục tăng, trong tương lai, mô hình cạnh tranh sẽ chuyển từ việc chỉ giành đơn sang phân công hợp tác, thậm chí phát triển các mô hình kinh doanh mới như “ủy thác tinh thể (Consign die)”.

Về dài hạn, chip AI sẽ phát triển theo hướng chiplet (chip nhỏ) và tích hợp dị chất, mức độ phụ thuộc vào công nghệ đóng gói tiên tiến sẽ tiếp tục tăng, qua đó đẩy cao tỷ lệ sử dụng năng lực sản xuất của TSMC và nâng ngưỡng kỹ thuật của toàn ngành bán dẫn.

Trong bối cảnh này, việc MediaTek thành công gia nhập mảng chip huấn luyện lõi của Google không chỉ đại diện cho thành quả chuyển đổi của chính công ty, mà còn tượng trưng cho vị trí then chốt của chuỗi cung ứng Đài Loan trong cuộc đua AI toàn cầu tiếp tục được củng cố.

Bài viết này “MediaTek giành đơn lớn TPU thế hệ thứ 8 của Google! ASIC lên men kéo theo ba cổ phiếu chủ đề được hưởng lợi” lần đầu xuất hiện trên “Chain News ABMedia”.